Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от минимумов сессии благодаря покупкам в отдельных бумагах, но оставался под сдержанным нисходящим давлением. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,19%, до 3242,95 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,1%, до 1052,34 пункта.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,25 руб., 102,60 руб. и 13,22 руб. соответственно. Российская валюта продолжает движение в рамках узкого диапазона торгов.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR и MTLR_p) (+5,90% и +3,63%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+4,40%), котировки Распадской (MCX:RASP) (+3,04%), акции Норильского никеля (MCX:GMKN) (+1,77%), расписки Fix Price Group (MCX:FIXPDR) (+1,60%) бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+1,14%).
Акции угольных компаний в четверг повышались на фоне ожиданий сохранения высокого спроса на ресурс в ближайшие годы, несмотря на экологическую повестку многих стран. Обыкновенные акции Мечела, в частности, обновляют максимумы с 2012 года в том числе на фоне надежд на улучшение долговой ситуации компании.
Вице-премьер России Новак заявил, что в этом году Россия наращивает поставки угля в Китай. Данные также показали, что экспорт угля из РФ по РЖД в сентябре вырос на 19,5%, до 15,3 млн тонн. Кроме того, накануне в СМИ сообщили о намерении Германии увеличить потребление угля в предстоящий зимний период.
Совет директоров Селигдара сегодня собирается для решения по дивидендам за 9 месяцев текущего года. Объявление о выплатах может вернуть спекулятивный интерес к бумагам компании и в случае позитивных сюрпризов способствовать их скачку в район исторического пика 92,35 руб.
Из недавних новостей по Яндексу можно отметить планы по открытию первого международного операционного офиса в Дубае. Яндекс в рамках развития новейших технологий также представил нейросеть для создания изображений и начал тестировать роботакси.
С технической точки зрения акции Яндекса после просадки в августе и сентябре возвращаются к восходящему движению и подошли к следующему сопротивлению 2650 руб., при закреплении выше которого можно ожидать достижения 2755 руб., 2800 руб., а далее – максимума текущего года 2872 руб. Позитивный технический сигнал будет отменен при падении ниже поддержки 2480 руб. (средняя полоса Боллиджера дневного графика).
Фундаментально мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Яндекса с целевой ценой 3130 руб., а до конца года ждем результатов реорганизации компании.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции НЛМК (MCX:NLMK) (-1,40%), бумаги Северстали (MCX:CHMF) (-1,25%), котировки НМТП (MCX:NMTP) (-1,20%), акции ТМК (MCX:TRMK) (-1,19%), привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN_p) (-1,17%).
Многие акции в четверг подверглись фиксации прибыли после повышения в предыдущие сессии.
Бумаги Северстали упали, несмотря на новости о намерении в 2024 году увеличить поставки стали в страны ЕАЭС примерно на 20%, до 600 тыс. тонн.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов изменялся менее чем на 0,1%, отступив от минимума сессии и района самого низкого значения октября 4061 пункт. У региональных инвесторов в условиях геополитической и экономической неопределенности нет веских поводов для возвращения к покупкам.
Нефтяной рынок: негативный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли чуть более 1%, опустившись ниже поддержек 91 долл. и 87,50 долл. соответственно в отсутствии моментальных рисков перебоев с предложением из-за конфликта на Ближнем Востоке. Участники, однако, продолжают следить за событиями.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов перед публикацией очередного блока макроэкономических данных и выступлением главы ФРС Пауэлла. До открытия основных торгов AT&T (NYSE:T) и Netflix (NASDAQ:NFLX) сообщили о прибыли и выручке за 3-й квартал выше прогнозов, а результаты Tesla (NASDAQ:TSLA), напротив, оказались разочаровывающими. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжает обновлять максимумы с 2007 года и подошла вплотную к отметке 5%.
События дня:
— недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск),
— индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск),
— продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск),
— выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск),
— совет директоров Селигдара обсудит дивиденды за 9 месяцев 2023 года,
— акции Полиметалла (MCX:POLY) переходят в 1-й котировальный уровень листинга Мосбиржи,
квартальные результаты KeyCorp (NYSE:KEY).
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг инвесторы предпочитали сохранять осторожность, учитывая риски усугубления конфликта на Ближнем Востоке. До конца дня участники также будут ждать комментариев главы ФРС по денежно-кредитной политике. Индексы Мосбиржи и РТС перешли к боковому движению на фоне фиксации прибыли по многим бумагам нефтяного сектора вслед за уверенным ростом предыдущих сессий.