Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы не показывал значительных изменений, оценивая эффект новых санкционных ограничений и отдельных корпоративных новостей. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск вырос менее чем на 0,1%, до 2634,03 пункта. Долларовый РТС прибавил 0,28%, до 1036,25 пункта.
По итогам текущей недели индексы Мосбиржи и РТС показывают смешанную динамику. Рублевый индекс Мосбиржи прибавил около 2,5% и обновил максимум с апреля 2022 года 2658 пунктов благодаря корпоративным историям, а индекс РТС потерял около 0,2% из-за более слабого рубля. Сильные операционные результаты за 1-й квартал текущего года на неделе представил VK (MCX:VKCODR), в то время Сбербанк (MCX:SBER), банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), HeadHunter (MCX:HHRUDR) опубликовали высокие финансовые результаты. Расписки Эталона подскакивали после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже. Дивиденды за 2022 год, в то же время, рекомендовали Башнефть (MCX:BANE), ЛСР (MCX:LSRG), МТС (MCX:MTSS) и Сургутнефтегаз. Рублевому индексу Мосбиржи, тем не менее, не удалось закрепиться выше сопротивления 2655 пунктов в том числе из-за ввода новых санкций против РФ со стороны западных стран.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы прибавлял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,95 руб., 86,30 руб. и 11,37 руб. соответственно. Валютные пары не оставляют попыток развить нисходящую коррекцию от сопротивлений 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб.
На прошедшей неделе в целом рубль был склонен к ослаблению против доллара, евро и юаня, но приостановил снижение у важных технических уровней 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков). За последние пять дней рубль потерял около 2,7% к доллару в том числе ввиду укрепления последнего на Форекс, 2,5% к евро и 2% к китайскому юаню.
В лидерах роста к середине сессии находились акции ЛСР (+18,49%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+8,97%), расписки VK (+4,63%), расписки Циана (+3,07%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+2,27%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+2,21%), бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+1,78%).
Акции ЛСР в пятницу подскакивали до максимума с октября 2021 года (772,20 руб.) после рекомендации по дивидендам за 2022 год в размере 78 руб. на бумагу с доходностью 11,5%.
046
Акции Яндекса резко выросли сообщений СМИ о получении предложения по покупке контрольного пакета бумаг компании (не менее 51%) Потаниным и Алекперовым по цене 7-7,5 млрд долларов. Цена определена с учетом распоряжения российских властей, согласно которому инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов. С учетом такого дисконта акции Яндекса были оценены существенно дороже текущей капитализации.
Циан в пятницу сообщил о росте выручки за 1-й квартал 2023 года на 39%, до 2,4 млрд руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Системы (-2,98%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (-2,58%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,50%), привилегированные акции Башнефти (-2,18%), котировки МТС (-1,98%), акции Северстали (MCX:CHMF) (-1,9%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (-1,66%) и акции Полиметалла (MCX:POLY) (-1,53%), расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,1%). Бумаги АЛРОСы потеряли 0,9%, Полюса (MCX:PLZL) — 0,8%, а ММК (MCX:MAGN) — 0,6%.
Акции РУСАЛа, Системы, АЛРОСы, TCS Group, Полюса, Северстали, ММК и ТМК пятницу находились под давлением новых санкционных ограничений со стороны Великобритании и Австралии.
Помимо точечных санкций против отдельных компаний Великобритания вводит запрет на импорт меди, алюминия, никеля и алмазов из РФ. Кроме того, страны Большой семерки намерены ограничить торговлю и использование алмазов добытых и произведенных в РФ.
Акции Башнефти и МТС в пятницу корректировались после резкого роста на дивидендных новостях накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7%, стремясь к годовому максимуму 4411 пунктов. Опубликованные в пятницу данные о неожиданном росте производственной инфляции Германии в апреле в месячном исчислении на 0,3% м/м могут говорить в том числе об оживлении сектора, который в последние месяцы подтвержден тенденции к сокращению активности.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, получая поддержку со стороны фондовых площадок, а также ослабления доллара. Ценам для развития повышения важно будет закрепиться выше сопротивлений 77,50 долл. и 73,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков),
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Американские законодатели с оптимизмом отзываются о ходе переговоров по повышению лимита потолка госдолга, что может спровоцировать новые покупки в конце недели. На рынках также ждут выступления главы ФРС Пауэлла.
События дня:
· выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
· день инвестора Positive Technologies
· совет директоров Сегежи рассмотрит вопрос дивидендов за 2022 год
· собрание акционеров ИнтерРАО (MCX:IRAO) по дивидендам за 2022 г.
· финансовые результаты МТС за 1-й кв. 2023 г. по МСФ
· саммит Большой семерки, обсуждение антироссийских санкций
Рынок внутри дня
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу сохраняли оптимистичный настрой во многом благодаря надеждам на успешное завершение долговых переговоров в США. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, находились под сдержанным давлением в условиях объявления о новых санкциях. На данный момент продажи в попавших под новые ограничения эмитентах выглядят сдержанными: российскому рынку уже не привыкать к санкционной риторике.