Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы отступил от минимумов дня и находился в умеренном плюсе, получая поддержку от покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,4%, до 2897,17 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,3%, до 1011,61 пункта.
На этой неделе индекс Мосбиржи продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года и поднимался до 2912 пунктов, за пять дней прибавив чуть более 2%, а индекс РТС подскочил чуть более чем на 3,5% и вернулся выше 1000 пунктов благодаря приостановке девальвации рубля.
Неделя отметилась возобновлением интереса к потенциальным дивидендным историям, например, к Банку «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB), Новатэку (MCX:NVTK), ТМК (MCX:TRMK) и Белуге (MCX:BELU), которые, согласно истории прошлогодних выплат, могут порадовать инвесторов промежуточными дивидендами. Новатэк также представил сильные операционные результаты за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года, что способствовало движению акций к максимуму с марта 2022 года.
Полюс в понедельник неожиданно объявил об обратном выкупе акций по цене значительно выше рыночной, что изначально вызвало ралли котировок. Тем не менее вскоре рынок переоценил новость, обратив внимание на то, что предложение касается лишь держателей бумаг на конец прошлой недели. Акции Полюса (MCX:PLZL) в итоге завершают неделю недалеко от уровней прошлой пятницы.
Селигдар провел День инвестора, в рамках которого не исключил возврата к выплате дивидендов за 2023 год, а также обнародовал планы наращивания ежегодной добычи золота с ожидаемых в 2025 году 7,6 тонны до 20 тонн к 2030 году. Акции Селигдара (MCX:SELG) подскакивали до максимума с мая 2022 года.
Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,20 руб., 101,25 руб. и 12,61 руб. соответственно.
На уходящей неделе рубль перешел к боковой динамике и воздержался от обновления июльских минимумов 93,85 руб., 102 руб. и 12,91 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, при этом показав слабость к европейской валюте ввиду её укрепления на Форекс в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне. За неделю доллар потерял около 1% к рублю, евро укрепился на 1%, а юань почти не изменил позиций.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции Банка «Санкт-Петербург» (+6,39%), котировки Яндекса (MCX:YNDX) (+2,33%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+2,18%), акции М. Видео (MCX:MVID) (+1,71%), расписки VK (MCX:VKCODR) (+1,44%), бумаги Новатэка (+1,34%), акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+0,97%).
Акции Банка «Санкт-Петербург» ускорили рост и обновили максимум с 2008 года (189,70 руб.), очевидно, оставаясь в режиме дивидендных ожиданий по итогам первого полугодия 2023 года.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ТМК (-1,03%), бумаги Системы (MCX:AFKS) (-0,80%), котировки Селигдара (MCX:SELG) (-0,68%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (-0,54%), бумаги En+ Group (MCX:ENPLDR) (-0,41%), котировки ГМК «Норильский никель» (MCX:GMKN) (-0,39%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,1%, оставаясь вплотную к максимуму текущего года 4420 пунктов в ожидании новых драйверов движения. Статистика пятницы при этом показала, что торговый баланс еврозоны в мае неожиданно почти вышел в профицит после дефицита в размере 12 млрд евро месяцем ранее.
На неделе Euro Stoxx 50 прибавил почти 4%, восстановившись от локальных минимумов, несмотря на перспективу дальнейшего роста процентных ставок в регионе, которую подтвердили протоколы ЕЦБ.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии находились в небольшом минусе и теряли чуть менее 0,5%, пребывая в стадии консолидации после обновления пиков с конца апреля. Котировки завершают неделю ростом на 3,5% и 4% соответственно, сломив долгосрочные нисходящие тренды в ожидании более ограниченного мирового предложения и возможных стимулирующих мер в Китае.
Биржи США: нейтральный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. В пятницу рынок будет оценивать квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK), которые по показателям прибыли на акцию значительно превысили прогнозы.
Американский рынок на неделе вырос на 2-3,5% и обновил максимумы с апреля по индексам S&P 500 и NASDAQ благодаря данным о замедлении потребительской и производственной инфляции в июне и надеждам на смягчение тона ФРС.
События дня:
— предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
— квартальные результаты Citigroup (NYSE:C)
Рынок внутри дня
Зарубежные фондовые площадки в пятницу консолидировались после насыщенной на события недели и перешли к оценке первых квартальных результатов крупнейших банков США, которые на первый взгляд выглядят сильными.
Индексы Мосбиржи и РТС находились в небольшом плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах и в целом на неделе смогли вырасти благодаря стабилизации рубля и переходу к ожиданиям промежуточных дивидендов.