В среду, 10 января, на мировых фондовых рынках отсутствует устойчивая динамика. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом в США свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на сроки перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Публикация декабрьского CPI ожидается завтра. Накануне американский рынок акций прервал подъем, завершив торги разнонаправленными изменениями фондовых индексов: DJIA и S&P 500 умеренно снизились, в то время как Nasdaq Composite поднялся на 0,1% благодаря более сильной динамике акций технологического сектора. Между тем, по данным Минфина США, дефицит внешнеторгового баланса страны в ноябре неожиданно сократился на 2% относительно предыдущего месяца и составил $63,2 млрд, в то время как аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на 1,1% до $65 млрд. Объемы экспорта и импорта в ноябре снизились каждый на 1,9% до $253,7 млрд и до $316,9 млрд соответственно. Всего за январь-ноябрь 2023 года общий размер внешнеторгового дефицита США сократился на 18,3% (г/г), так как экспорт вырос за этот период на 1%, в то время как импорт снизился на 3,6%. Важной новостью дня стали публикации в деловых СМИ о намерении компании Hewlett Packard Enterprise купить производителя сетевого оборудования Juniper Networks примерно за $13 млрд. На этой информации акции Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) рухнули на 8,92%, возглавив список аутсайдеров в составе индекса S&P 500, в то время как акции Juniper Networks (NYSE:JNPR) возглавили список лидеров роста, подскочив на 21,81%. Среди компаний, акции которых поднялись в цене во вторник, выделяются также Catalent (NYSE:CTLT)(+5,87%), Illumina (NASDAQ:ILMN) (+4,55%), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) (+3,77%) и Match Group (NASDAQ:MTCH) (+3,04%). Среди бумаг, потерявших стоимость, можно отметить акции Eversource Energy (NYSE:ES) (-7,75%), Charles River Laboratories (NYSE:CRL) (-5,17%), Moderna (NASDAQ:MRNA) (-4,56%) и Becton Dickinson (NYSE:BDX) (-3,99%). По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 не показывает заметных изменений. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1,4 б. п. до уровня 4,004%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте растет на 0,1% до $77,7 за баррель, а февральский фьючерс на золото дорожает на 0,2% до $2036,7 за унцию. На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона складывается неоднозначная картина. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,08 пункта, в то время как остальные крупнейшие площадки региона снижаются. Австралийский ASX 200 опустился на 0,69%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,75%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,84%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 0,47%, обновив четырехлетний минимум. На торгах в Гонконге худшую динамику показали акции Tingyi Holding (HK:0322) (-4,44%), Li Auto (HK:2015) (-4,43%), Wharf Real Estate (HK:1997) (-3,67%), Budweiser Brewing Company (HK:1876) (-3,38%), SMIC (HK:0981) (-2,27%) и Lenovo Group (HK:0992) (-2,26%). В числе лидеров роста оказались бумаги Haidilao International (HK:6862)(+8,41%), WuXi Biologics (HK:2269) (+6,26%), Hansoh Pharmaceutical Group (HK:3692) (+2,35%), Shenzhou International Group (HK:2313)(+2,30%) и WuXi AppTec (HK:2359) (+2,28%). Российский фондовый рынок в среду оказался среди немногих растущих. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4%, Индекс РТС повышается на 1,0%. Среди ликвидных бумаг лучший рост отмечается у акций компаний Селигдар (MCX:SELG) (+3,0%), Сегежа (MCX:SGZH) (+2,6%), ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (+2,0%), Лукойл (MCX:LKOH) (+1,0%) и Новатэк (MCX:NVTK) (+0,9%). Хуже рынка торгуются БСП (MCX:BSPB) (-2,4%), Мечел (MCX:MTLR) (а.о. -1,3%), Распадская (MCX:RASP) (-1,0%) и РусАгро (MCX:AGRODR) (-1,0%). Депозитарные расписки сети магазинов по фиксированным ценам Fix Price (MCX:FIXPDR) повышаются в цене на 3,4% после того, как компания сообщила о получении в России разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб. ГК Softline объявила о покупке российского разработчика платежных терминалов «Инверсум». Детали сделки не раскрываются. Сделка позволит создать собственную российскую линейку платежных терминалов, заменяющую импортные решения. Бумаги Softline (MCX:SOFL) растут на 2,2%. Последний день перед закрытием реестра торгуются с дивидендами за I полугодие 2023 года акции Роснефти (MCX:ROSN) (-0,1%) и с дивидендами за 2022 год акции Магнита (MCX:MGNT) (-0,1%). Текущая дивидендная доходность составляет соответственно около 5,1% и 5,7%, и завтра по ним можно будет ожидать дивидендный гэп. Европейские биржи окрылись снижением и в первый час торгов движутся разнонаправленно. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов теряет около 0,2%. Хуже рынка торгуются акции британской компании Capita (-6,7%), итальянской Campari (BIT:CPRI) (-5,3%) и шведской Boliden (ST:BOL) (-2,8%). В лидерах роста оказались бумаги французской Casino Guichard Perrachon (EPA:CASP) (+4,9%), швейцарской Alcon (SIX:ALCC) (+4,8%) и португальской Galp Energia (ELI:GALP) (+4,5%). Этот день будет скупым на новости. Даже Росстат выпустит свежую порцию данных не в среду, как обычно, а только в пятницу. Внимание рынка направлено на декабрьские потребительские цены в США, оценку которых опубликуют завтра, а сегодня из значимой статистики выйдут только данные по американским запасам нефти и нефтепродуктов.
Техническая картина
Индекс МосБиржи Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре между отметками 3000 и 3300 пунктов и сейчас вернулся в середину этого диапазона. Из этого положения равна вероятность движения как к верхней, так и нижней границе.
S&P 500 Индекс S&P 500 вновь остановился ниже своего исторического максимума, установленного на уровне 4 818,62 два года назад, 4 января 2022 года. Если ему удастся подняться выше, это может стать хорошим основанием для ралли. Если этого не произойдет и начнется коррекция, то индекс может опуститься до 4 600 пунктов, где расположен серьезный уровень поддержки.
STOXX Europe 600 После преодоления сложного уровня на 470 пунктов индекс STOXX 600 консолидируется между отметками 472,5 и 482,5 пункта. Его следующей целью остается исторический максимум, расположенный около 495 пунктов.
CSI 300 Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде и обновил свой минимум с февраля 2019 года. Однако RSI возле границы перепроданности рисует дивергенцию, что может свидетельствовать о вероятности скорого разворота.
