В четверг, 23 ноября, на мировых фондовых площадках доминируют быки. Положительный настрой американского фондового рынка в преддверии выходного дня передался глобальным рынкам. Американские инвесторы оценивали свежие макроданные, указывающие на охлаждение экономической активности, но достаточную устойчивость рынка труда, что говорит в пользу сценария «мягкой посадки». По состоянию на 11:50 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,1% до уровня 3233,86 пункта, долларовый РТС – на 0,4% до отметки 1156,83 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет символические 0,05%. Hang Seng вырос на 1% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на отметке $81,43 за баррель (-0,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 88,0647 (-0,3%). Американский рынок акций закрылся в среду на положительной территории в преддверии национального выходного, продолжив ралли. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,4%, а технологический индекс Nasdaq Composite и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавили по 0,5%. Инвесторы оценивали свежие макроданные и отчеты компаний. Сегодня американские биржи закрыты в связи с Днем благодарения, а в пятницу в США будет проводиться сокращенная торговая сессия. Вышедшие вчера данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось больше, чем ожидалось. Заказы на товары длительного пользования в октябре упали сильнее прогнозов на фоне забастовок профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) против «большой тройки» автопроизводителей (General Motors (NYSE:GM), Ford Motor (NYSE:F) и Stellantis (NYSE:STLA), известного как Fiat Chrysler), что сказалось на спросе на автомобили и запчасти. Такие смешанные данные в купе с ястребиными сигналами из протокола последнего заседания FOMC порождают неопределенность относительно того, когда ФРС начнет снижать процентные ставки в 2024 году. Российский рынок торгуется в небольшом плюсе после роста на 0,4% накануне. Положительными факторами выступает оптимизм на внешних площадках и рост цен на металлы. В то же время на настроения давит ослабление рубля после укрепления накануне. Кроме того, инвесторов беспокоит дальнейшая траектория кредитных ставок в стране. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на неделе с 14 по 20 ноября ускорилась до 7,28% с 7,16% на предыдущей неделе. По данным Росстата, в недельном выражении темпы роста цен продолжили замедление, опустившись до 0,20% после 0,23% неделей ранее. Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что превышение годовой инфляции значения в 7% «нельзя назвать безобидным». По состоянию на 11:45 мск среди лидеров роста в составе индекса МосБиржи пребывают расписки FixPrice (MCX:FIXPDR) (+0,8%), акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (+0,6%), расписки X5 (MCX:FIVEDR) (+0,5%). Среди лидеров снижения находятся бумаги «Полиметалла» (MCX:POLY) (-1,6%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (-0,8%) и АФК «Система» (MCX:AFKS) (-0,7%). «Инарктика» (MCX:AQUA) проведет SPO без допэмиссии: текущие акционеры, ООО «Инарктика Северо-Запад» и АО «ИГС Инвест», планируют продать часть принадлежащих им акций, за счет чего доля акций в свободном обращении может увеличиться до 18%. Средства от продажи казначейского пакета (продавец – ООО «Инарктика Северо-Запад») компания планирует направить на развитие бизнеса. Акции снижаются на 1,9%. Чистая прибыль Whoosh (MCX:WUSH) по МСФО за 9 месяцев 2023 года выросла до 3,08 млрд руб. по сравнению с 1,63 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Выручка с начала года составила 9,47 млрд руб. против 6,29 млрд руб. годом ранее, EBITDA выросла на 49% (г/г) до 4,9 млрд руб. Бумаги оператора кикшеринга растут на 1%. Европейские фондовые индексы открылись ростом в ожидании протокола октябрьского заседания ЕЦБ, инвесторов беспокоит вопрос о траектории ДКП на фоне борьбы регулятора с инфляцией. Кроме того, ожидается публикация данных о деловой активности в регионе в ноябре. Предполагается, что индексы PMI укажут на продолжение сокращения экономической активности в еврозоне, но на улучшение динамики по сравнению с октябрем. Композитный индекс STOXX 600 растет на 0,05%, французский CAC – на 0,05%, британский FTSE 100 – на 0,1%, немецкий DAX – на 0,08%. Смешанные данные по экономике США и отсутствие публикации важных макроданных не помешали основным индексам Азиатско-Тихоокеанского региона закрыться ростом. На следующей неделе инвесторы будут ждать данных о прибылях китайских промпредприятий за октябрь и промышленной активности в ноябре. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 0,5%. Корейский KOSPI подрос на 0,1%. Биржи Японии закрыты по случаю Дня труда. Среди лидеров на Гонконгской бирже, были акции застройщика Longfor Properties (HK:0960) (+12%), Country Garden Services (HK:6098) (+11%), представляющей услуги по управлению недвижимостью, технологической Baidu (HK:9888).
Техническая картина
Индекс МосБиржи Индекс МосБиржи продолжает подтягиваться к уровню локального максимума около 3290 пунктов после того, как он оттолкнулся от поддержки в районе 3155 пунктов в конце прошлой недели.
Индекс S&P 500 Индекс S&P 500 продолжает ралли, начавшееся в конце октября. Ближайшее сопротивление расположено в районе 4610 пунктов, максимального уровня, зафиксированного в 2023 году. Поддержка находится вблизи отметки 4510 пунктов.
Индекс STOXX 600 Индекс STOXX 600 движется к круглому значению 460 пунктов, выступающим ближайшим сопротивлением, преодоление которого откроет путь в район 470 пунктов. Если же сопротивление устоит, индекс может откатиться к отметке 445 пунктов.
Индекс CSI 300 Индекс CSI 300 продолжает торговаться за пределами нижней границы нисходящего канала. Возврат в канал может открыть путь к верхней границе – к отметке 3900 пунктов. Поддержка расположена в районе 3490 пунктов.
