В пятницу, 12 января, в первой половине дня на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов.Накануне американский рынок акций финишировал с околонулевым изменением: по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,07% до отметки 4 780,24 пункта, индекс Dow Jones увеличился на 0,04% до уровня 37 711,02 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,01% до значения 14 970,18 пункта. Американский фондовый рынок вчера не нашел в себе сил для роста: опубликованная макроэкономическая статистика вызвала большие вопросы у игроков относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Как стало известно, темп инфляции в США в декабре ускорился с 3,1% до 3,4% (г/г) при прогнозах сохранения на прежнем уровне. При этом уровень базовой инфляции составил 3,9% (г/г), вровень с ожиданиями. Тем временем количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 202 тыс., чуть ниже усредненных прогнозов на уровне 209 тыс. и почти вровень с предыдущим значением на уровне 203 тыс. После выхода данных по инфляции игроки усомнились в том, что ФРС сможет и дальше воздерживаться от монетарного ужесточения, соответственно, ситуация с аппетитом к риску на биржевых площадках Штатов обстояла не лучшим образом.Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по динамике цен производителей за декабрь.Российский рынок в четверг завершил торги повышением, и сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке все еще сохраняется небольшой перевес покупательных настроений. Но с учетом фактора пятницы и технической картины есть вероятность того, что рост выдохнется до конца сессии. По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe прибавляет 0,92%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,07%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,53%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 0,8 б.п. и составляет 3,967%. Российский Индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,15%, а Индекс РТС повышается на 0,67%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 2,40% до $79,27 за баррель.В Гонконге торги завершились на отрицательной территории на фоне неблагоприятных статистических данных из-за океана и вполне неплохой статистики по Китаю. Экспорт КНР в декабре возрос на 2,3% (г/г), что сильнее ожиданий, а потребительские цены месяце снизились уже третий месяц подряд. Просадку в Гонконге возглавили бумаги банка HSBC (-2,4%), поставщик чипов SMIC (-2,5%), производитель смартфонов Xiaomi (HK:1810) (-1,5%). В Старом Свете акции поставщика модных аксессуаров Burberry (LON:BRBY) обвалились на 12% на торгах в Лондоне после того, как компания выпустила предостережение относительно годовых финансовых результатов во второй раз за 3 месяца на фоне замедления глобального спроса.На торгах в США газовая компания Chesapeake Energy (NYSE:CHK) ушла в плюс на 3,2% на новостях о том, что она приобретет Southwestern Energy за $7,4 млрд, при этом сделка будет полностью оплачена акциями.На российском рынке в составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются QIWI (MCX:QIWIDR) (+3,2%), МТС (MCX:MTSS) (+1,6%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+1,5%). В наибольшем минусе находятся Globaltrans (LON:GLTRq) (-0,7%), МКБ (MCX:CBOM) (-0,5%) и ММК (MCX:MAGN) (-0,4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи С технической точки зрения Индекс МосБиржи ранее уперся в сопротивление на уровне 3190 пунктов. С учетом признаков технического перегрева есть вероятность коррекционной просадки в краткосрочной перспективе.
S&P 500 На дневном графике имеет место консолидация индекса в диапазоне 4690-4800 пунктов. В краткосрочной перспективе ненаправленное движение может сохраниться.
Europe STOXX 600 На дневном графике в рамках фазы консолидации формируется «флаг», за которым в краткосрочной перспективе не исключено возобновление роста.
CSI 300 На дневном графике индекса сохраняется нисходящий канал, при этом потенциал просадки индекса в краткосрочной перспективе выглядит ограниченным с учетом перепроданности.
